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化工板块：限电利好一体化氯碱企业 荐多只个股
上周成品油调价预期再次落空，国内地炼出厂价格和成品油批发价格出现回调。
此次调整推后的原因在于国内处于较高水平，同时预计9-10月炼厂较好的盈利能力能力也是不调价的后盾。预计9-10月较高的原格将在11月开始传导到国内炼厂，如果原油价格不下滑到75以下，很可能再次启动调价。但是我们也不能完全排除下周启动调价的可能。投资品种来看，我们认为三季度中石油、中石化两大公司盈利不错，上周五的下跌已经部分释放了成品油调价爽约的压力。
近期化工产品价格出现大范围的上涨，我们看好需求驱动及节能减排尤其是限电政策驱动价格上涨投资机会，油价上涨的成本驱动难以提升行业盈利。
上周化工产品价格涨幅较大的有：轻质纯碱11.01%、重质纯碱10.01%、国际硫磺12.41%、国内硫磺7.14%、粘胶短纤4.55%，粘胶长丝7.5%。上周下跌的有：环氧氯丙烷-3.03%，磷酸-2.08%。
限电利好一体化氯碱企业。受节能减排限电政策影响导致电力及电石供应不足，氯碱企业停车较多，开工率下滑压制了产品供给，上周32%离子膜烧碱价格上涨31元至550元/吨，单月累计上涨60元/吨，PVC价格也单月上涨450元至8300元/吨。短期而言，限电政策推动国内氯碱等高耗能行业开工率下降，PVC、烧碱、纯碱产品价格提升明显，短期内一体化生产企业盈利提升明显，受益程度受限电政策执行力度、时间的影响，利好上市公司、、、。
棉花推动涤纶短纤、粘胶短纤价格上涨。此轮行情棉花暴涨，9月13日以来已累计上涨40%，创出历史新高，推动了替代品涤纶短纤和粘胶短纤分别上涨4500元/吨和2800元/吨，涨幅为24.32%和28.36%。棉花与涤纶短纤价差进一步由9000元/吨拉大至12000元/吨，棉花与粘胶短纤价格倒差也达到2000元/吨以上。棉花价格的上涨将推动涤纶短纤、粘胶短纤价格的进一步上涨，继续看好涤纶短纤行业投资机会，推荐上市公司、、。粘胶短纤价格上涨推动粘胶短纤生产企业盈利回升，建议关注、。
尿素价格也受益于国际市场好转及国内开工率不足而上涨，利好上市公司包括、、、。 更多数据,请访问)
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最热万象VIP电石概念股有哪些？生产电石的上市公司一览
一、电石货源紧张& 价格上涨
&&& 当前，国内电石货源紧张，呈现供不应求局面，产品价格普涨，本周(4月10日-15日)以来每吨上涨100-200元，主产区价格至元 /吨，主要原因是原料紧张及产业整合导致供应偏紧。近两周上涨200-300 元/吨，涨幅达6%-10%。&
&&& 国内行情综述：电石价格继续大幅上涨，河北、天津多数地区接收价继续上调100元/吨，其余地区价格有跟涨的可能。电石出厂价格混乱，高低价均有出现，且差价较多，多根据销售地区及销售模式不同而有差别。电石整体货源紧张，抢货现象继续出现。
&&& 市场情况描述：各地电石价格的跟涨还未结束，新一轮电石价格的上涨又重新开始。今日河北、天津地区电石价格继续上调100元/吨，天津优级品接收价到达 3950元/吨，直冲4000元/吨的关口，同时听闻有个别企业优级品接收价已经到达4000元/吨的价位。周边企业纷纷对电石接收价格的快速上涨表示：此轮还未完全跟进，新一轮涨幅又已开始，难以跟上脚步，但又同时表示在目前电石供应紧张状况下，如果要保证现有的电石到货，就只能继续跟涨。从4月初至今，电石价格的涨幅已达到250-400元/吨不等。货源供不应求及成本上涨是价格上涨主因。
&&& 内蒙、陕西、甘肃地区受到送到价上涨影响，所以出厂价格重心持续上移，宁夏地区相对涨幅较慢。目前各地电石出厂价格为：内蒙乌海主流出厂报价 元/吨，，鄂尔多斯地区主流出厂价在元/吨；宁夏平罗地区主流出厂报价元/吨，实际成交略低也有；陕西地区主流出厂价元/吨左右；乌盟地区主流出厂价元/吨；甘肃地区主流出厂价格在元/吨不等，甘肃地区价格混乱，实际成交更低更高价均有。
&&& 目前各地电石到家价格为：山东地区主流接收价格在元/吨，还有企业有继续上涨计划；河北地区电石接收价元/吨；天津地区305L/KG的3950元/吨；河南地区电石主流接收价元/吨；东北地区295L/KG的接收价元/吨，部分计划明日价格上涨；山西地区一级品接收价元/吨；四川地区外调电石到家元/吨，更高价陆续有听闻。
&&& 近期电石货源紧张，出现开工抢货的局面，直接导致电石价格上涨，本轮价格上涨的主要原因为：
&&& 1、下游PVC 开工率提升，产能扩张；电石配套产能受到政策、资源等限制未能跟上PVC 扩张的速度，供需矛盾导致价格上涨。
&&& 2、内蒙古地区白灰窑整顿，原料供给减少导致电石生产受限，货源紧缺。
&&& 二、电石货源紧张原因
&&& 1、国家政策从紧加快电石落后产能淘汰
&&& 国家法改委3 月23 日出台的《国家发展改革委关于规范煤化工产业有序发展的通知》表明了国家对当前煤化工投资从紧的态度，在加强煤化工宏观调控和引导的政策上，该通知指出在国家相关规划出台前，暂停审批单纯扩大产能的电石项目，禁止建设不符合准入条件的电石项目，并加快电石落后产能的淘汰。
&&& 工信部主管司局将对2011 年电石行业再次进行摸底调研工作，调研结果将作为电石行业执行差别电价、差别信贷等政策措施的主要依据；并须在2011 年4 月底之前拟定&2011 年电石行业淘汰落后产能企业名单&送交工信部。
&&& 2、地方政府开展淘汰落后产能工作
&&& 根据中国氯碱工业协会统计，2009 年我国电石产能2400 万吨，产量1503 万吨，是全球最大的电石生产国和消费国。我国电石主产区分布在发电能力集中、石灰石和兰炭、焦炭等资源丰富的华北、西北和西南三个地区，合计产量占国内总产量的90%以上。其中，内蒙古地区是国内电石主要生产基地，电石产量占全国产量的30%以上。西部地区是国内重要的电石生产基地，目前该地区落后电石产能淘汰工作正在进行中。
&&& 甘肃省从4 月1 日起，不再审批单纯扩大产能的电石项目，并对全省电石项目进行节能评估和审查。据悉，甘肃省现有电石企业16 家，符合准入条件的只有10 家，甘肃省正在出台措施，支持电石下游加工企业通过联合、重组，组建一批年产能在50 万吨以上的大型企业集团，促使电石行业整体转型升级。
&&& 根据内蒙古地区的煤化工规划，未来该地区将实现电石自我配套，小的硅铁和外供电石淘汰，对于污染也有要求。山西由于环境污染，产业转移至内蒙，乌海政府也要恢复电价，关停外供电石厂。
&&& 3、预计未来几个月电石价格将维持高位
&&& 在供需偏紧的局面下，电石将成为PVC 生产的瓶颈，没有电石资源的氯碱生产开工率将受到影响。预计未来几个月原料供应不足及产业政策限制将导致开工不足，加之电力价格存在上涨预期，电石价格将维持在高位。国家对资源品以及高耗能行业的整合有利于落后电石产能的淘汰，未来电石有可能成为PVC 企业生产的瓶颈。中西部地区拥有煤-电-化一体化产业链的氯碱企业不受原料限制，有望保持较高的开工率成为产业转移的最终的受益者。
&&& 三、A股生产电石主要上市公司
&&& 金路集团(000510)、英力特(000635)、& 中泰化学(002092)、天原集团(002386)、新疆天业(600075)、
&&& 明天科技(600091)、南化股份(600301)、内蒙君正(601216)、滨化股份(601678)等。
&&& 重点上市公司：英力特、内蒙君正。如果电石价格保持持续上涨，下游PVC 产品有望在成本推动和需求向好的双重作用下提价，根据计算，PVC 产品价格
每上涨100 元(含税)，英力特业绩增厚0.057 元(摊薄后)，内蒙君正增厚0.043 元，在价格向上过程中受益明显。
&&& 1、英力特(000635)
&&& 公司依托宁夏及周边地区丰富的煤炭、石灰石、原盐等矿产资源，进一步完善一体化产业链，以热电为平台，以电石为基础，做强做大氯碱产业，稳步发展氰胺产业。形成热电&电石/烧碱&聚氯乙烯及石灰&电石&石灰氮&双氰胺一体化产业链，形成具有典型地方资源特征和循环经济的产业链。公司自供电占用电总量 91%，自产电石40万吨，拥有5000万吨储量的石灰石矿山、年产14万吨的石灰制品基地、400MW热电机组，年产28万吨电石装置，以及年产15万吨PVC生产装置。
&&& 公司拟在石嘴山建设年产10万吨氯乙烯单体，拟在固原市建设盐化工循环经济扶贫示范园，将形成包括岩盐矿、石灰矿、真空制盐、硫化碱、ADC发泡剂、电石、PVC、烧碱、热电装置、电石渣制造水泥一体化产业链。目前公司氯碱用盐主要来自于青海，运输成本较高。整合本地盐矿资源，对于公司未来发展具有重大战略意义。
&&& 硅资源及生产金属硅情况详见我的专题博文《金属硅资源及上市公司简介》。
&&& 2、内蒙君正(601216)：资源型循环经济龙头
&&& 内蒙君正一直致力于通过一体化经营，以自备电厂为纽带，属于国内较少的完整拥有&煤-电-氯碱化工&和&煤-电-特色冶金&一体化的循环经济企业，实现资源、能源的就地转化。公司是内蒙古自治区第二批工业循环经济试点示范企业之一。公司(包括子公司)主营产品包括电力、电石、硅铁、聚氯乙烯树脂(简称 &PVC&)、烧碱等，是内蒙古民营企业100强、内蒙古自治区高新技术企业。
&&& 自备电厂直供电是公司产业链维持竞争力的基础：根据氯碱及特色冶金行业发展规律和趋势，向上游延伸产业链，整合电力资源，实现热电联产，是企业长期健康发展并保持持续竞争力的最优选择。公司氯碱及硅铁产能最初形成于2004 年，为建立具有持续竞争力的产业结构，2005 年，经内蒙古自治区发改委《关于乌海市海神矸石电厂改为企业自用电电厂问题的意见》(内发改能源字[ 号)和内蒙古自治区人民政府工业办公室《关于乌海市海神热电煤矸石发电项目作为企业自备电厂的意见》批准，海神热电被批准为公司自备电厂，直接向公司电石和硅铁产品生产供电。根据上述文件批复以及内蒙古自治区人民政府出台的《内蒙古电网企业自备电厂管理暂行规则》中关于&自备电厂所发电量应自发自供厂区内的用电，不得将自备电厂的电力向厂区外供电&的规定，公司自备电厂投入使用后，通过公司自建变电站直供公司氯碱及硅铁产品生产使用，少量富余电量必须经过电力部门批准后方能向电网销售。电力是公司各主营产品成本的主要构成部分，是公司完整产业链的核心环节。通过自备电厂实现电力自供不仅完善了公司氯碱及特色冶金产业链，而且为公司产业链形成并保持竞争力奠定了坚实基础。
&&& 循环经济龙头：该公司属于国内较少的完整拥有&煤-电-氯碱化工&及&煤-电-特色冶金&一体化产业链的循环经济企业，该公司是内蒙古地区能源转化和综合利用的标杆性企业，有望借助内蒙古&十二五&期间建设&国家能源化工基地&的战略完成自身的跨越式发展。是内蒙古自治区第二批工业循环经济试点示范企业之一，该公司持续的节能减排也带来了可观的效益。水泥项目消化了PVC产生的电石渣、电厂的粉煤灰、矿山的石灰石尾矿，每年可产生效益6000万元，而电石炉尾气的充分利用每年可产生效益4000万元。该公司电石和烧碱的电力能耗分别低于行业规定水平的7.35%和8.16%；近三年产能利用率远高于行业平均水平，2009年该公司PVC产能利用率为100.97%，高于行业51.42%的平均水平；电石产能利用率为96.04%，高于行业62.64%的平均水平。完备的循环经济体系降低了该公司产品电耗和原材料单耗水平，节约了成本，同时极大的提高了设备使用效率，增强该公司的综合竞争力。
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石化化工周报:电力短缺利好一体化氯碱企业,限电推动两碱涨价
&&&&1.&电力短缺利好一体化氯碱企业&&&&上周化工产品价格涨幅超过2%的:电石4.24%,32%离子膜烧碱2.70%,轻质纯碱3.53%,重质纯碱3.94%,三元乙丙橡胶8.71%,二甲醚2.46%,国际尿素4.76%,国内尿素4.17%。&&&&上周化工产品价格跌幅超过2%的:聚乙烯-4.09%,醋酸-10.71%,丁酮-7.65%,&磷酸-2.27%,PX-3.24%,PTA-4.81%,聚酯切片-4.94%,涤纶短纤-3.90%,涤纶FDY-5.54%,棉花-4.53%,棉浆粕-5.20%,粘胶短纤-3.03%,氨纶40D-2.86%。&&&&今年我国缺电形势尤为严重,随着“五一“后限电范围的逐步放大,以电石为代表性的高能耗产业受限电影响开工率处于低位,产品供应出现短缺,价格继续上行,上周电石价格继续上涨175&元至4300,近一个月已累计上涨10%。受此影响,PVC&生产成本提升、未来价格看涨。&&我们注意到,电力短缺、电石开工率下降是此次价格上涨的直接原因,西部地区煤-电-化一体化产业链的氯碱企业具有明显的竞争优势。利好上市公司:、、。&&&&同样受限电影响,两碱价格近期上行,上周32%离子膜烧碱上涨21&元至809&元/吨,30%隔膜烧碱上涨9&元至712&元/吨,轻质纯碱涨61&元至1783&元/吨,&重质纯碱涨70&元至1846&元/吨。10&年四季度政策推动了两碱价格大幅上涨,此次限电有望再次带来产品价格上涨,利好上市公司:、英力特、内蒙君正、、、等。&&&&2.&棉花持续下行&化纤产业弱势不改&&受新年度棉花种植面积大幅增加的影响,棉花价格2&月以来持续下行,上周回落1181&元至24895&元/吨。受此影响聚酯产业链价格重心回调,PX&下跌51&至1525&美元/吨PTA&下跌480&元至9500&元/吨,涤纶短纤、POY、DTY、FDY&等产品也普通下跌,分别下跌520、200、200&和850&元。预计在需求疲软下,&化纤行业整体景气程度仍将面临相当大压力。相关上市公司:、、。&&&&同时,随着纺织品终端市场环境的持续疲软表现及主原料棉纱、涤纶等售价持续走低等众多利空因素逐步增多作用下,上周氨纶市场持续回落,氨纶40D&价格下降1500&元至51000&元/吨。相关上市公司:、、。&&&&3.&短期利好推动国内尿素价格上涨&&&&受国际尿素价格持续上扬以及近期联盟、鲁西、中化平原、恒通等厂家相继检修的影响,市场供应量的减少以及复合肥厂的需求旺盛支撑尿素局部市场出现高涨,国内尿素出厂价上涨80&元至2000&元/吨。相关上市公司:、、、等。
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兼并重组成为，国内氯碱行业升级良方
10:09:21 　 来源:本网论坛 　 【
　　目前业内人士多认为PVC后市仍将处于弱势状态，烧碱价格预计将从年内较高水平回落至平均水平，值此危机，行业升级需要依靠兼并重组。
　　受欧债危机影响，下游行业需求支撑不足的情况下，加上第四季度新增产能逐步投产，预计PVC后市仍将处于弱势状态，整体不会很好。王华平认为，影响市场价格因素有多方面。从企业的开工率来看，自8月份以来，由于企业集中检修规避亏损的风险，一定程度上减少了社会流通库存量的增加，市场逐步有一定的回暖。同时，国家政策关于节能减排、差异电价等方面的调控，极大影响了市场。此外，进出口受国际市场需求的增加，及国际氯碱行业减产影响，也左右了PVC后市走势。另一个因素还包括期货，期货的价格对PVC市场价格有一个比较直接明显的影响。
　　未来一段时间内，烧碱价格预计将从年内较高水平回落至平均水平。朱星宇认为，烧碱下游各领域需求没有明显改观，印染、造纸等行业将维持正常平稳的水平。氧化铝行业可能还要持续开工率较低的局面，这也会对烧碱价格造成利空的影响。
　　对于行业不利局面，中国氯碱行业协会理事长李军在会上重点强调通过兼并重组来促进氯碱行业集中度，提高企业竞争力。李军表示，现在国内氯碱企业兼并重组有四种可取类型。一是上游企业跨行业兼并重组，如中盐总公司。第二种类型是跨地区兼并重组。如湖北宜化集团。第三类是央企跨行业兼并重组，比如蓝星和昊华。第四类是民营企业跨所有制的兼并重组。以希望集团为例，包括新希望东方希望，在整个行业内进行重组和新建，最终形成集中度高、竞争力强的规模企业。
　　李军还表示，氯碱行业必须从规模优势向竞争力优势转化。&十二五&规划提出促进和推进行业整合，鼓励优势企业兼并重组、和上下游一体化经营，促使氯碱行业进入以产业结构调整、提升行业增长质量为核心的新的发展阶段，正是国内氯碱行业转型的关键时期。（笑巧）
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